" farklı yatırım fırsatlarından, tek bankaya bağlı kalmadan,
güven içinde yararlanma şansı "

Özel Portföy Yönetim Süreci

Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.’de özel portföy yönetimi hizmeti almak için öncelikle risk profilinize en uygun modelin seçilmesi, sözleşmenin imzalanması ve Türkiye İş Bankası A.Ş Saklama Kuruluşu adınıza saklama hesabı açılması gerekmektedir. Bu hesaba aktarılan varlıklarınız profesyonel bir ekip tarafından değerlendirilecek ve siz de portföyünüz hakkında sürekli raporlama ile bilgi sahibi olacaksınız.


Model ve Strateji Seçimi
  • Yatırımcıya modellerin, karşılaştırma ölçütü ve portföy yapısının anlatılması ve risk profiline en uygun modelin belirlenmesi
Sözleşmenin İmzalanması ve Saklama Kuruluşunda Adınıza Hesap Açılması
  • Sözleşmenin imzalanması ve formların doldurulması ile yatırımcıdan portföy yönetimi yetkisi alınması ve sözleşmenin bir kopyasının yatırımcıya da iletilmesi
  • Saklama Kuruluşunda müşteri adına hesap açılması
Portföy Yönetimi Hizmetinin Başlaması
  • Yatırımcının varlıklarının Saklama Hesabına devredilmesi
  • Banka ve aracı kurumlarda hesapların açılması ve aktif portföy yönetiminin başlaması
Sürekli İletişim ve Genel Değerlendirme
  • Yatırımcının talebine ve piyasa koşullarına göre durum değerlendirmesi, model değişimi
  • Portföy performansı hakkında periyodik bilgilendirme
  • Dönem sonu performans ve yönetim ücreti tahsilatı