" Müşterilerimizin uzun vadeli finansal yatırımlarında
vazgeçemeyecekleri çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz "

Özel Portföy Yönetiminde Bilinmesi Gerekenler

ÖPY, yatırımcıların varlıklarının;
  • Risk-getiri tercihlerine uygun portföy modeli içinde
  • Karşılaştırma ölçütünden daha iyi getiri yaratmak hedefleriyle
  • Riskler dağıtılarak ve sürekli ölçümlenerek
  • Aktif bir şekilde ve kişiye özel yönetilmesidir.
Karşılaştırma ölçütü olarak;
  • KYD endeksleri, (Bono, ÖST, TL mevduat, DTH endeksleri),
  • Borsa İstanbul Endeksleri (BIST100- BIST50..BIST BANKA…)
  • Faize hassas yatırımcılar için ( Kar payı Endeksi, Katılım Endeksi…) kullanılabilir.
Karşılaştırma ölçütü neye yarar ve ne demektir ?
  • Yatırımcılar varlıklarını Tacirler Portföy Yönetimi’ne aktarmamış olsalardı, hangi yatırım araçlarında yatırım yapmayı planladıklarını gösterir.
  • Portföy yönetim şirketleri karşılaştırma ölçütünden iyi performans göstermeyi hedefler.
  • Kısacası karşılaştırma ölçütü;
    • Yatırım Stratejisini belirlemeye,
    • Portföy yönetiminin başarısını ölçmeye yarar.