Özel Portföy Yönetimi
Tacirler Portföy Tecrübesi
Tacirler Portföy 20 yılın üzerinde piyasa deneyimine sahip yönetici kadrosu ile Kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılarına özel portföy yönetimi hizmeti sunmaktadır.
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.’de özel portföy yönetimi (ÖPY) hizmeti almak isteyen ve SPK tarafından tanımlanmış "Nitelikli Yatırımcı*" şartlarını sağlayan yatırımcılar için öncelikle risk profilinize en uygun modelin seçilmesi, sözleşmenin imzalanması ve Türkiye İş Bankası A.Ş Saklama Kuruluşu adınıza saklama hesabı açılması gerekmektedir. Bu hesaba aktarılan varlıklarınız profesyonel bir ekip tarafından; ÖPY çerçeve sözleşmesine, SPK tebliğ ve mevzuatına uygun şekilde değerlendirilecek ve siz de portföyünüz hakkında sürekli raporlama ile bilgi sahibi olacaksınız.
Özel Portföy Yönetim Süreci
Özel Portföy Yönetim Süreci
- Yatırımcıya modellerin, karşılaştırma ölçütü ve portföy yapısının anlatılması ve risk profiline en uygun modelin belirlenmesi
- Sözleşmenin imzalanması ve formların doldurulması ile yatırımcıdan portföy yönetimi yetkisi alınması ve sözleşmenin bir kopyasının yatırımcıya da iletilmesi
- Saklama Kuruluşunda müşteri adına hesap açılması
- Yatırımcının varlıklarının Saklama Hesabına devredilmesi
- Banka ve aracı kurumlarda hesapların açılması ve aktif portföy yönetiminin başlaması
- Yatırımcının talebine ve piyasa koşullarına göre durum değerlendirmesi, model değişimi
- Portföy performansı hakkında periyodik bilgilendirme
- Dönem sonu performans ve yönetim ücreti tahsilatı
Özel Portföy Yönetimi Modellerimiz
Özel Portföy Yönetimi Modellerimiz
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. müşterilerinin risk algıları ve getiri beklentilerine uygun olarak geliştirdiği modeller ile müşterilerinin yatırımlarına para ve sermaye piyasalarında yön vermektedir. Performansta süreklilik sağlayarak, yatırımcılarımızın uzun vadeli finansal çözümlerinde yatırım ortağı olmayı hedefliyoruz.
Mevduat Modeli
Mevduat Modeli
Modelin Amacı
Risk algısı düşük, varlıklarını genelde aylık TL mevduat olarak değerlendirmeyi tercih eden yatırımcıların portföylerini belirtilen limitler dahilinde yöneterek model karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiriyi yatırımcısına sunmaktır.
Modelin Stratejisi
Mevduatın yanında piyasa koşullarına göre belirlenmiş yatırım aralıkları içinde, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, döviz, hisse senedi, emtia, yatırım fonları, yapılandırılmış ve türev ürünler gibi enstrümanlardan da faydalanarak, yatırımcılarının portföylerini en iyi gayret esasıyla yöneterek getirilerini maksimize etmeyi amaçlar.
Model Portföyü Yatırım Kısıtları
Model Portföyü Yatırım Kısıtları Hakkında
Model Özellikleri
Model Portföyü
Mutlak Getiri Modeli
Mutlak Getiri Modeli
Modelin Amacı
«Mevduat Modeli» yatırımcılarına göre, mevduat dışında enstrümanlara da yatırım yapıp, orta ölçüde risk alabilen yatırımcılara yönelik bir model olup karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiriyi orta-uzun vadede yatırımcısına sunmayı amaçlamaktadır.
Modelin Stratejisi
Risk alabilen yatırımcılara yöneliktir. Piyasa koşullarına ve beklentilere göre hisse senedi, TL ve döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları, yatırım fonları, altın, döviz, türev ve yapılandırılmış ürünlerde, VİOP kontratları aracılığıyla pozisyonlar alıp, portföyü en iyi gayret esasıyla yönetip karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiri yaratmayı hedefler.
Model Portföyü Yatırım Kısıtları
Model Portföyü Yatırım Kısıtları Hakkında
Model Özellikleri
Model Portföyü
Hisse Modeli
Hisse Modeli
Modelin Amacı
Yüksek getiri hedefi ile yüksek oranda risk alabilen, hisse senedi piyasalarında yatırım yapan, yerli ve yabancı hisse senetlerinin getiri ve risk potansiyellerini bilen, sermaye ve temmetü kazancı elde etmeyi amaçlayan yatırımcılara karşılaştırma ölçütünden daha iyi bir performans sunmayı hedeflemektedir.
Modelin Stratejisi
Model, yoğun olarak hisse senedi yatırımı yapmasının yanında, TL ve FX mevduat, TL ve döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları, emtia, yatırım fonları, yapılandırılmış ve türev ürünler, VIOP kontratları gibi enstrümanlardan da faydalanarak, yatırımcılarının portföylerini en iyi gayret esasıyla yöneterek getirilerini maksimize etmeyi amaçlar.
Model Portföyü Yatırım Kısıtları
Model Portföyü Yatırım Kısıtları Hakkında
Model Özellikleri
Model Portföyü
Döviz Modeli
Döviz Modeli
Modelin Amacı
Varlıklarını döviz (USD) olarak değerlendirmeyi tercih eden yatırımcılara, sınırlı ölçüde riskler alarak para ve sermaye piyasalarının sunduğu diğer avantajlardan faydalandırarak, döviz tevdiat hesaplarının sunduğundan daha yüksek bir getiriyi sunmayı amaçlamaktadır.
Modelin Stratejisi
Model, belirtilen yatırım aralıkları içerisinde, TL ve FX mevduat, TL ve döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları hisse senedi, emtia, yatırım fonları, yapılandırılmış ve türev ürünler, VIOP kontratları vb. enstrümanlardan da faydalanarak, portföylerin getirilerin maksimize edilmesi hedefi ile en iyi gayret esasıyla yönetilmektedir.
Model Portföyü Yatırım Kısıtları
Model Portföyü Yatırım Kısıtları Hakkında
Model Özellikleri
Model Portföyü
Kişiye Özel Model
Kişiye Özel Model
Modelin Amacı
Belli bir varlığın üzerinde yatırımlarını yönettirmek isteyen yatırımcının, yönetim stratejisinin ve limitlerinin birlikte belirlendiği modeldir.
Modelin Stratejisi
Yatırımcı risk ve getiri beklentileri çarçevesine, kendisine özel bir karşılaştırma ölçütünü, portföy yönetim süreci boyunca yatırım yapılmasını istediği finansal araçları ve bunların asgari-azami yatırım kısıtlarını kendi risk profiline göre oluşturabilir. Alınacak riskleri de kendi limitler içerisinde ek sınırlamalar da tanımyabilir; ÖST toplam pozisyonu toplam portföy büyüklüğünün %xx 'sini aşamaz / daha az olamaz… gibi.